Ne intoarcem inapoi in timp in perioada regelui Arthur, a vrajitorului Merlin si a Cavalerilor Mesei Rotunde, pe masura ce intram in taramul magic si fara varsta al Camelotului! Crescand ca fiul adoptat al marelui vrajitor Merlin, Arthur doreste sa ajunga un rege puternic care sa ii uneasca pe toti britanicii impotriva invadatorilor barbari. Salvand-o pe tanara Guinevere de un dragon feroce, Arthur o face regina lui, si impreuna conduc regatul. Dar linistea lor este tulburata atunci cand Mordred arunca regatul intr-o stare de haos, stare care se poate termina intr-un singur fel: cu o lupta intre Arthur si prietenul sau, nobilul Sir Lancelot.