Dupa ce Adam, copilul lor de numai 8 ani moare chiar de ziua lui, Jessie si Paul apeleaza la serviciile unui doctor cam bizar, Richard Wells (Robert De Niro), care reuseste sa le cloneze fiul cu ajutorul unor celule prelevate din corpul lui Adam. Pe masura ce trece timpul, parintii incep treptat sa vada mici dar subtile diferente intre noul Adam si fiul pe care il pierdusera. La aniversarea celor 8 ani, schimbarile de caracter devin mai pronuntate. Noul Adam incepe sa aiba cosmaruri si sa fie inspaimantat de imaginile unei personalitati sinistre care incepe sa-l stapaneasca.