Rămas orfan, fiul doctorului Sima, Felix, părăsește Iașiul pentru a merge la studii de medicină în București. Este așteptat în casa bătrânului boier Costache Giurgiuveanu, unchiul și tutorele său și al Otiliei, verișoara prin alianţă, cu care fusese “logodit” în copilărie. Revederea este așteptată de cei doi tineri cu nerăbdare. Conacul vechi, măcerat de trecerea timpului, pare o nava în derivă. Aici își duce traiul și sora boierului, Aglaia, cu toată familia ei numeroasă. Felix este primit de aceștia cu răceală. Nimeni nu i-a pregătit un pat și o farfurie cu mâncare. Tânărul descoperă aici o lume urâtă, animată de interese meschine, avariţie atroce și falsitate. Întâlnirea cu Otilia este o bucurie. Ea a devenit o femeie splendidă, frumoasă, și atrăgătoare, dar... însoţită pretutindeni de Pascalopol, un aristocratt între două vârste, rafinat, curtenitor și foarte bogat. Familia Aglaiei stă la pândă să pună mâna pe testamentul sau banii lichizi ai bătrânului avar Costache, care încearcă să-i lase fetei un viitor asigurat. Mizerabilul avocat Stănică, ginerele Aglaiei, fură banii și provoacă decesul lui Costache. Ca o haită de prădători, familia sare să moștenească toată averea. Otilia este obligată să aleagă între sentimentele sale pentru Felix - un modest student și dragostea lui Pascalopol, care-i asigură o viaţă fără privaţiuni. Conștientă de propriile limite dar mai ales hotărâtă să sprijine cariera lui Felix, Otilia acceptă oferta lui Pascalopol. (“Felix, te iubesc așa cum ești, dar nu te merit!”). Un vis frumos, pur, de iubire se spulberă în mizeriile unei lumi ameninţate de iminenţa războiului. Pe front, Pascalopol ajunge pe mâinile «doctorului» Felix. Moare ducând cu el secretul Otiliei. Felix pierde orice speranţă de regăsire a femeii iubite.

 Interpreți: Radu Boruzescu (Felix Sima), Julieta Szönyi (Otilia Mărculescu), Sergiu Nicolaescu (Leonida Pascalopol), Clody Bertola (Aglae Tulea), Gheorghe Dinică (Stănică Raţiu), Gina Patrichi (Olimpia Tulea), Elena Dacian (Aurica Tulea), Violeta Andrei (Georgeta), Eliza Petrăchescu (Marina), Ovidiu Schumacher (Titi Tulea), Șerban Sturdza (Weissman), Herman Chrodower (Costache Giurgiuveanu), Árpád Kemény (Simion Tulea)
Dublaj Voce: Marin Moraru  (Costache Giurgiuveanu), Cornel Coman (Leonida Pascalopol), Șerban Cantacuzino (Felix Sima), Rodica Mandache (Aurica Tulea), Mihai Paladescu (Simion Tulea)
Muzica: Anatol Vieru; Dirijor Orchestră: Paul Popescu; Machiaj: Stefan Mihăilescu, Ion Niculescu; Costume : Miruna Boruzescu; Decoruri: Radu Boruzescu, Liviu Popa; Montaj: Lucia Anton; Sunet: Dan Ionescu; Imagine: Sandu Intorsureanu